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      山东能源重型装备制造集团有限责任公司,成立于2000年3月17日,前身为新汶矿务局机械厂,始建于1957年,2014年12月31日,经新泰市工商行政管理局批准,本公司更名为山东能源重型装备制造集团有限责任公司。

      2017年11月15日,根据山东能源集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、枣庄矿业(集团)有限责任公司、临沂矿业集团有限责任公司、山东能源重型装备制造集团有限责任公司签署的《出资协议》,山能重装注册资本由219667.41万元增至278160.887244万元,全部由能源集团以土地作价、债权转股权方式增加出资。

      公司生产经营范围包括矿山采、掘、运、洗选设备,矿用机械设备、风力发电机、变压器、仪器仪表、电动自行车建材、环保设备、非标准设备、铜材的生产加工及销售;设备、房屋租赁;金属材料热处理;机械、电器设备修理、安装;理化检测;货物进出口业务;环保工程施工;废旧金属回收、销售;起重机械设备、橡塑制品、有色金属、化工产品、木材、润滑油的销售;锅炉、起重机械、压力管道、压力容器的制造及安装、改造、维修;太阳能发电与供应,售电;节能、环保项目的设计、咨询、施工和运营服务。

     下属公司设立情况

      截止2017年10月末,山能重装集团下属设立有四十六家分子公司,其中:二十三家为全资子公司,分别为莱芜装备制造有限公司、宇洁环保工程有限公司、金元物资供销有限公司、东岳橡塑有限公司、新疆伊犁建能煤化工机械有限公司、巨力装备有限公司、乾元不锈钢制造有限公司、泰装工程装备制造有限公司、新泰市山能和家置业有限公司、乾泰精密机械有限公司、山东明润特种装备有限公司、元创机电工程公司、鲁中装备制造有限公司、山东泰安煤矿机械有限公司、山东莱芜煤矿机械有限公司、山东兖州煤矿机械有限公司、金源机械有限公司、山东煤矿济南煤机厂、鲁南装备制造有限公司、山东能源重装集团恒图科技有限公司、山东明瑞特种装备有限公司、香港恒通机械设备进出口有限公司、香港恒通机械设备进出口有限公司;十二家控股公司:分别为山东塔高矿业机械装备制造有限公司、骏马电机制造有限公司、大族再制造有限公司、中矿采煤机制造有限公司、天玛电液控制装备工程有限公司、中传重装矿用设备制造有限公司、内蒙古装备制造公司、中瑞矿山装备制造有限公司、良腾装配有限公司、恒信融资租赁有限公司、陕西万华煤矿装备制造有限公司、山东鲁湘钢丝绳有限公司;八家参股公司为北京戎鲁机械产品再制造技术有限公司、新疆金能重工有限公司、东华再制造有限公司、山东新泰建鑫输送设备有限公司、泰安华颐机电制造有限公司、泰安环美墙材开发装备有限责任公司、莱商银行股份有限公司、泰安芬瑞特机械有限公司;三家分公司为山东能源重装集团有限公司宁阳分公司、山东能源重装集团有限公司新汶分公司、山东能源重型装备制造集团有限责任公司上海分公司。

     所处行业及发展现状

      煤炭机械,广义上指用于煤矿采掘、支护和洗选等生产过程的机械设备,包括露天开采机械和井下开采机械。其中,露天开采机械包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等;井下开采机械以煤炭掘进和综合采掘为核心,此外还包括用于勘探、洗选、提升、安全和辅助等机械。其中,综合采掘设备是煤炭机械设备的核心,包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架,合称“三机一架”。从价值量来看,综采设备在煤炭机械设备投资中占比达到70%,其中液压支架是规模最大的煤炭机械产品,占综合采掘设备的比重约50%,掘进机和采煤机技术含量高,分别占12%和13%的比重,刮板输送设备约占10%,其他辅助设备共占15%。

      需求方面,煤炭机械需求回升主要来自五个方面的因素:一是去产能过程中,煤矿集中度提升带来的采煤机械化率提升的需求。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出“十三五”期间化解淘汰过剩落后产能8亿吨左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨左右。2016年国家规划煤炭产能退出2.5亿吨,实际执行退出2.9亿吨,超额完成目标,同时约1,500处30万吨以下小煤矿关闭退出;2017年国家规划煤炭产能退出1.5亿吨以上,上半年已退出产能1.11亿吨。根据中国煤炭协会的统计,全国规模以上煤炭企业在2012年有7,869家,到2016年底减少到5,067家。《煤炭工业发展“十三五”规划》要求,加快大型煤炭基地外煤矿关闭退出,降低鲁西、冀中、河南、两淮大型煤炭基地生产规模,控制蒙东(东北)、晋北、晋中、晋东、云贵、宁东大型煤炭基地生产规模,到2020年煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中,14个大型煤炭基地产量37.4亿吨,占比95%以上,煤矿数量降到6,000 处,企业数量降至3,000 家以下,且 5,000万吨级以上大型煤炭企业产量比重达到 60%。煤炭企业集中度提高有利于提升我国煤炭行业的采煤机械化率,同时国家对煤炭机械化程度目标的提高也增加了对煤炭机械设备的需求。

      二是先进产能释放与新建煤矿带来的新增设备需求。在供给侧改革的过程中,淘汰落后产能的同时释放先进产能,可以推进行业结构的优化调整。2017年上半年煤炭新增产能约9,000万吨,而下半年仍有项目投产并对部分优质产能煤矿重新核定生产能力,预计合计新增产能2~3 亿吨。此外,《煤炭工业发展“十三五”规划》明确指出,2020年我国要实现煤炭供需基本平衡,煤炭产量控制在39亿吨,比2016年33.6亿吨的产量高出5.4亿吨,2017~2020年期间年均复合增速3.6%。2017年3月,原煤产量3亿吨,同比增长14%,为2016年以来首次实现正向增长,1~7月全国原煤产量为20.06亿吨,同比增长8.5%。煤矿新建及改扩建过程中,固定资产投资增加,对煤机的需求随之上涨。

      三是煤机存量更新换代和设备升级带来的需求。我国煤炭机械行业受煤炭行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大,从国家统计局的数据来看,煤炭开采和洗选业固定资产投资按投资内容主要分为三大类:建筑安装工程、设备工器具购置和其他费用。其中设备工器具购置占比基本维持在 30%~35%之间,近年呈下降趋势,但由于建安和设备占比基本稳定,设备采购和固定资产投资基本同步。

      国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响煤炭机械行业的景气度。由于煤炭行业整体下行压力较大,2012年煤炭行业固定资产投资开始放缓,2013年前三季度出现负增长,2014年增速出现大幅下滑且明显低于2012年的水平,导致煤炭下游需求持续低迷,同时对煤炭上游装备制造行业造成较大下行压力。随着2016年下半年以来煤价触底回升,2017年1~6月,全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为1,113亿元,同比增长0.2%,呈现一定好转态势。

      煤炭机械设备的使用寿命可以用“过煤量”来表示,从使用时长来看,国产煤机的使用寿命一般在5~8年。2011-2013年煤炭行业固定资产投资达到最大,对应于煤机5~8年的使用寿命,2017~2019年煤炭黄金十年中的煤机存量面临着更新换代的需要,煤机需求有望逐步回暖。

     四是安全生产指标提高带来的更新煤机设备需求。2016年,全国煤炭行业实现事故起数和死亡人数“双下降”,全年煤矿事故起数、死亡人数同比分别减少103起和60人;百万吨死亡率为0.156,同比下降0.03。虽然近年来我国煤炭行业安全生产效率逐步提高,但和美国低于0.03的百万吨死亡率相比,安全生产方面差距依然较大。煤炭工业发展“十三五”规划指出,到2020年煤矿安全生产长效机制进一步健全,安全保障能力显著提高,重特大事故得到有效遏制,煤矿事故死亡人数和百万吨死亡率均下降15%以上。安全生产要求的提高促进煤炭机械的安全升级,同样增加了对煤机的需求。

      五是“一带一路”打开国际市场空间。作为世界重要产煤国,“一带一路”沿线的俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古等国每年产生可观煤机需求。目前我国煤机龙头已经成功开拓了土耳其、印度和越南等市场,并顺利实现美国和澳大利亚等高端市场的出口,体现出较强的产品竞争力。同时,煤机出口订单的毛利率通常高于国内市场,盈利能力突出;中诚信证评认为,煤机出口规模预计将达国内市场的8%~10%,成为贡献利润的新增长点。

      以上五个方面中,煤机存量更新换代带来的需求占主要地位。根据中国煤炭机械工业协会统计,2011~2015年煤炭机械行业总需求达5,147亿元,其中新增产能带来的需求为1,249亿元,机械化提升带来的需求为227亿元,设备更新改造和技改总需求(含安全生产需求)为3,672亿元,上述三项的需求占比分别约为24.3%、4.4%和71.3%。2017~2020年,煤机设备新增需求仍有望保持10%以上的复合增长率,短期内成长空间较大。

      市场规模方面,近年煤炭设备市场规模持续下滑,后续或逐步复苏。2002~2012年为煤炭行业的“黄金十年”,煤炭设备市场在2012年达到顶峰的1,668.33亿元规模,此后煤炭价格持续下降,煤机行业规模随之逐年萎缩,2015年全国煤炭设备市场规模为1,194.16亿元,较2014年同比减少16.47%,较2012年减少28.42%;2016年是煤机行业的阶段性底部,全年煤机行业业务规模为984亿元左右。伴随煤炭行业供给侧改革的进行,煤炭价格历经4年多的调整,于2016年下半年开始出现反转。煤价回升后带动了煤炭企业盈利水平的回升,使得煤炭生产设备的投资更具现实条件,短期内煤机行业将呈现逐步回暖的走势。虽然国内煤机行业现在已经相对成熟,未来几年不太可能出现像黄金十年那样爆发式增长的的情况,但是经过几年的回调,煤机行业现在已经处于市场底部,煤价回升带来的煤炭企业盈利水平上升有望带动煤机行业迎来复苏。

      公司机械制造产品覆盖煤机装备、煤化工装备、矿物洗选设备和装车站等多个大类和系列,拥有1,000多个产品品种。公司以煤炭综掘设备(液压支架、皮带机、刮板机、采煤机、掘进机)为主要产品,其中液压支架在国内市场占有率位居第三,最大工作阻力可达到15,000千牛顿、最大倾角45度、最低高度0.43米,能够满足大采高、大倾角及薄煤层开采的使用要求,具备一定的竞争实力。公司具备以“四机一架”为主导的采煤成套装备生产能力,但其采煤机和掘进机整体技术实力相对较弱,生产和销售规模较小,公司通过加强科研攻坚及合作,不断提升采煤机和掘进机的技术水平,提升采煤成套设备的供应能力。除煤炭综掘设备外,公司还从事洗选煤设备、提升运输设备、港口装车站和污水处理压滤机等其他设备的研发和制造,主要包括电机、转载机、破碎机、压滤机、减速机、电液阀和胶管等,亦具备明显的竞争优势。

      公司未来发展规划

      山东能源重装集团将以装备高端化、智能化、成套化为发展方向,做优做实煤机装备制造,多元发展非煤机装备制造,做大做强装备再制造,延伸发展现代服务业,着力做大做强主导产品,做优做精关联配套产品,适度扩展产品种类和业务范围,广泛开发宁夏、内蒙古、山西、陕西、新疆、广西、澳大利亚、土耳其、越南市场,不断创新商业模式、丰富业务方式,建立综合实力强、合作前景好的优质客户群,改善市场结构、客户结构、业务结构和竞争结构,不断提高企业发展质量,保持快速稳定增长。

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